Cirrus Insight: Salesforce kaj Gmail-Integriĝo

cirusa kompreno

Kolego Chris Theisen pintaj Cirrus Insight en Facebook kiel nepra se via kompanio uzas Google Apps por retpoŝto kaj Salesforce kiel via CRM. Vidinte la filmeton kaj ekrankopiojn, mi povas vidi kial!

Karakterizaĵoj de la integriĝo inter Gmail kaj Salesforce inkluzivas:

  • Rigardu Kuntekstajn Salesforce-Informojn en Via Enirkesto - kiam vi malfermos retpoŝton, vi vidos momentfotan resumon de la registroj de la sendinto en Salesforce, inkluzive resumon de malfermitaj kaj fermitaj Ŝancoj kaj Kazoj.
  • Konservu Retpoŝtojn kaj Aldonaĵojn al Salesforce - aŭtomate rilatas retpoŝtojn al kontaktaj kaj kontaj registroj per (la butono Rapida Aldono). Aŭ uzu (la butono Aldoni al Salesforce) por specifi ĝuste kiel vi volas, ke la retpoŝto rilatas en Salesforce, eĉ rilatigante retpoŝtojn al kutimaj kampoj kaj objektoj. Vi eĉ povas konservi aldonaĵojn kune kun viaj retpoŝtoj inkluzive de Google Drive Docs. Cirrus Insight eĉ aŭtomate spuros kaj montros, kiujn retpoŝtojn vi ensalutis ĉe Salesforce.
  • Sinkronigu Viajn Kalendarojn Google & Salesforce - ĉiuj viaj eventoj estas sinkronigitaj inter Salesforce kaj Google, rilate eventojn al la registroj de partoprenantoj en Salesforce. Ne nur vi havas registron de viaj kunvenoj, sed ili rilatas ankaŭ al la homoj, kiujn vi invitis al ili.
  • Aldoni Plumbojn kaj Kontaktojn al Salesforce - Cirrus Insight, kun RingLead, alportas aŭtomatan retpoŝtan subskriban kontaktokaptadon al Gmail. Dum vi kreas novan ĉefon aŭ kontakton en Cirrus Insight, la programo aŭtomate skanos la retpoŝtan subskribon kaj ĉerpos kontaktajn informojn por plenigi la antaŭecon aŭ kontaktformularon.
  • Sinkronigu viajn Salesforce-Kontaktojn kun Google Apps - sinkronigi kontaktojn de Salesforce al Google-Kontaktoj kaj viaj poŝtelefonoj. Uzantoj povas specifi grupojn de kontaktoj en Salesforce por sinkronigi kun Google. Kontaktoj sinkronigitaj de Salesforce estos organizitaj laŭ la grupoj, kiujn vi difinis, kaj faciligas elekti kiujn kontaktojn vi volas sinkronigi kun via poŝtelefono.
  • Krei & Redakti Salesforce-Rekordojn - kreu novajn diskojn en Salesforce kiam ili eniros vian enirkeston. Salesforce estas ĉiam ĝisdata, do vi ne devas zorgi pri reveno kaj ĝisdatigo de diskoj poste. Vi ankaŭ povas administri Salesforce rekte de Gmail per enreta redaktado de ekzistantaj diskoj ..
  • Kreu Kazojn por Salesforce de Gmail - krei, redakti, administri, eskaladi kaj eĉ fermi kazojn rekte de Gmail.
  • Aldonu Google-Kontaktojn al Salesforce - identigu, ĉu viaj Google-Kontaktoj estas en Salesforce kaj kreu novajn Rekordojn pri Plumbo kaj Kontakto de via paĝo pri Google-Kontaktoj.
  • Integriĝo de Salesforce Tasks - krei, redakti, atribui, administri kaj kompletigi taskojn sen forlasi vian enirkeston.
  • Integriĝo de Salesforce-Ŝablonoj kun Gmail - aliru viajn Salesforce-ŝablonojn, kunfandu kampojn, redaktu kaj sendu ilin rekte de Gmail.
  • Propraj Butonoj En Gmail - aliru kaj ekigu viajn proprajn butonojn de Salesforce sen forlasi vian enirkeston. Kreu proponojn kaj dokumentojn kaj ekigu laborfluajn regulojn de Gmail!
  • Senpaga konferenca telefonado de Gmail - Cirrus Insight, kun UberConference, alportas vidan kaj senpagan konferencan telefonadon de Gmail. Komencu konferencan telefonon kaj Cirrus Insight aldonos ĉiujn informojn por registri la telefonon. Vi nur bezonas trafi ŝpari!

unu komento

  1. 1

    Dankon pro la kapjeso Doug. Ni uzas Cirrus ĉe FlexPAC dum kelka tempo kaj ĝi multe helpis nian adopton de Salesforce. Ni ne havas te savnikan spertan laborantaron, do iu ajn maniero fari ilian Salesforce-sperton pli pura kaj pli facile enmeti en sian normalan laborfluon estas avantaĝo por ni. Ĉar ni ne estas ĉe la Enterprise-eldono de Salesforce, Cirrus (kune kun Right On Interactive) ankaŭ permesis al ni fari iom belajn aferojn interne, kiujn ni ne povus realigi alimaniere.

Kion vi pensas?

Ĉi tiu retejo uzas Akismeton por redukti spamon. Lernu, kiel via komento datiĝas.